звонок бесплатный

Как перестроить продажи в 1С:ERP: условия, дебиторская задолженность и отгрузки без ручного контроля

Продажи вели в 1С:УТ 10.3 и таблицах: приоритеты отгрузки не защищались системой, дебиторскую задолженность проверяли вручную, а условия и отклонения от минимальных цен согласовывали вне учетного контура.

В рамках обследования мы описали процессы продаж, зафиксировали функциональные разрывы и спроектировали поэтапный переход к единому ядру продаж на 1С:ERP с учетом интеграций со складом, EDI, логистикой и сайтом.

Удобно получать материалы по e-mail?

Рассылка бобдей — это статьи, кейсы и практические материалы по автоматизации бизнеса на базе 1С

мы в Telegram 👇

О клиенте

Торговая компания группы отвечает за продажи продукции собственных брендов, которую производит отдельная производственная площадка. Контур продаж включает работу со сложными коммерческими условиями, сетевыми клиентами, логистикой и отгрузками по нескольким каналам. В периметр деятельности группы входит сырьевое обеспечение региональных производителей в России и странах ближнего зарубежья.

Исходная ситуация

Запрос клиента

Запрос клиента — закрепить правила по коммерческим условиям, дебиторской задолженности, приоритетам отгрузки и логистике в системе, а не в ручных согласованиях. Технически это переход на 1С:ERP как единое ядро продаж с выводом из эксплуатации 1С:УТ 10.3.

Данные по заказу, отгрузке и логистике находились в разных источниках; Отчетность собирали через выгрузки и ручную сводку. Руководители получали цифры с задержкой и перепроверяли их вручную. Клиентская база и договоры велись с высокой долей ручных операций;Ошибки и пропуски всплывали уже в заказах, отгрузках и взаиморасчетах — данные приходилось исправлять на ходу. Резервирование не обеспечивало соблюдение приоритетов отгрузки; Товар мог уходить по принципу кто раньше оформил, а не по которому был задан приоритет. Ключевые коммерческие расчеты и согласования выполнялись в Excel; Маркетинговые премии, отклонения от минимальных цен и часть оперативной отчетности вели вне учетного контура. Это добавляло ручной труд и повышало риск ошибок. Оценивать влияние условий на финансовый результат было трудно и долго. Контроль дебиторской задолженности не был встроен в отгрузку; В 1С:ERP можно было проводить отгрузку при просроченной дебиторской задолженности. Просрочку проверяли вручную, поэтому часть отгрузок проходила без контроля. Планирование отгрузок и логистика опирались на ручные проверки; План отгрузок собирали вручную, логисты сверялись с Excel, склад не видел приоритетов. В расчетах встречались ошибки, включая километраж и логистические проценты. Требования сетевых клиентов к отгрузке контролировались не системно, в том числе минимальные объемы и параметры паллетирования. Оперативный консолидированный анализ был затруднен; Чтобы оценить эффективность продаж и рентабельность по клиентам и товарным группам, данные приходилось собирать из разных источников и сверять вручную. Это ограничивало скорость анализа и качество управленческих решений

Удобно получать материалы по e-mail?

Рассылка бобдей — это статьи, кейсы и практические материалы по автоматизации бизнеса на базе 1С

мы в Telegram 👇

Что требовалось и что делали в рамках предпроектного обследования

Нужно было зафиксировать цели и границы проекта, описать фактический порядок работы и перевести запрос в проверяемые требования. Для этого мы:

описали процессы по клиентской базе, коммерческим условиям, заказам, отгрузке и логистике, планированию и оперативной отчетности;
собрали требования бизнеса и оформили реестр бизнес-требований;
зафиксировали функциональные разрывы текущих решений;
подготовили целевую архитектуру и потоки данных между системами;
сформировали дорожную карту внедрения и оценили ключевые риски.

Нужно понять, с чего начать автоматизацию продаж в вашей компании и в какой последовательности идти? Свяжитесь с нами.

Получить план автоматизации продаж

План реализации основного контура

Последовательность выстроили так: сначала запускаем базовые правила и данные для работы продаж, затем переводим исполнение заказа и логистику, после этого подключаем планирование.

Стадия 1. Клиенты, условия, заказы. Приводим в порядок клиентскую базу и договоры, переносим коммерческие условия и регламенты согласований в систему. Настраиваем управление заказами и интеграции с EDI и сайтом, чтобы заказ стал опорной точкой для исполнения.

Ценообразование и маркетинг. Переносим в систему прайс-листы, минимальные цены и регламенты согласования отклонений, а также маркетинговые премии и ретробонусы. Условия фиксируются в учетном контуре, чтобы их влияние на маржу можно было оценивать на данных.

Стадия 2. Продажи, доставка, отгрузка. Автоматизируем исполнение: резервы и приоритеты отгрузки, инструменты для логистики, статусы готовности. Настраиваем связку со складом и интеграцию с Логист ПРО, чтобы закрытие отгрузок и взаиморасчетов шло по факту рейса.

Стадия 3. Планирование продаж. Внедряем планирование и план-факт контроль на данных единого контура, связываем планы с текущей операционной работой.

Эксплуатация и развитие. После запуска контур проходит опытную эксплуатацию с исправлением замечаний, затем работает как основная система при усиленном сопровождении. Дальше функциональность расширяется по запросам бизнеса.

Какие бизнес-эффекты даст проект

Контроль маржинальности по клиентам и условиям. Коммерческие условия фиксируются в системе и попадают в расчеты, а отклонения от минимальных цен проходят по регламенту согласования. Руководитель видит, какие клиенты и сети забирают маржу, и может менять правила до отгрузки, а не после.

Запрет отгрузки при просрочке и контроль лимитов. Проверка дебиторской задолженности становится автоматической и срабатывает до проведения отгрузки.

Дисциплина отгрузок по приоритетам. Приоритеты и резервы становятся обязательным правилом исполнения, а не рекомендацией. Это убирает ситуации, когда отгрузка уходит тому, кто раньше оформил документы, и снижает число конфликтов между продажами, складом и логистикой.

Контроль исполнения логистики и отгрузок по статусам. План отгрузок, статусы готовности и закрытие рейсов фиксируются в системе, без ручных сверок. Ошибки в расчетах и статусах становятся исключением, а не нормой, потому что контроль встроен в процесс.

Быстрее управленческие решения. Отчетность формируется на данных 1С:ERP без регулярных ручных сверок, руководители видят отклонения в том же управленческом цикле.

Единый источник данных для интеграций и каналов. Заказ и условия фиксируются в одном ядре, а обмен с EDI, электронным документооборотом, сайтом и логистикой работает по регламенту. Это исключает ручной обмен файлами и снижает стоимость изменений при расширении каналов.

Хотите видеть, где компания теряет маржу на условиях и отгрузках?

Оставьте заявку — покажем, с чего начать в 1С:ERP

Заявка на консультацию

Может быть интересно

Удобнее следить за материалами в соцсетях?

Мы публикуем статьи, кейсы и практические разборы по автоматизации бизнеса на базе 1С в наших каналах

Обложка: Freepik